光伏支架是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)中為了支撐、固定、轉(zhuǎn)動光伏組件而設(shè)計安裝的特殊設(shè)備。是光伏發(fā)電系統(tǒng)中不可或缺的重要組成部分，屬于國家加快培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的新能源產(chǎn)業(yè)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

光伏支架上游原料主要為碳鋼、不銹鋼、鋁合金、新型纖維復(fù)合材料組成；中游包括固定支架和跟蹤支架；下游為光伏組件。

二、上游分析

1、不銹鋼

近年來中國不銹鋼產(chǎn)量一直保持穩(wěn)定增長，截至2021年上半年，中國不銹鋼產(chǎn)量為1624.30萬噸，與2020年同期相比增加279.9萬噸，同比增長20.82%。

重點企業(yè)分析：

2、鋁合金

（一）產(chǎn)量

近年來，我國鋁合金產(chǎn)量呈增長趨勢，截止至2021年10月，中國鋁合金產(chǎn)量達(dá)924.5萬噸，同比增長15.8%。

（二）市場規(guī)模

由于鋁合金耐高溫、可循環(huán)利用、低成本等優(yōu)點，近年來日益受到各個領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。2017年鋁合金行業(yè)市場規(guī)模為2011.18億元，2020年增長至2765.53億元。預(yù)計2021年鋁合金行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到2997.55億元，2022年將進(jìn)一步達(dá)到3318.34億元。

（三）重點企業(yè)分析

三、中游分析

（一）光伏支架市場現(xiàn)狀

隨著光伏技術(shù)的不斷提升，光伏發(fā)電成本隨之下降，未來光伏發(fā)電增長空間大。光伏支架作為光伏電站的關(guān)鍵設(shè)備之一，將受光伏電站新增裝機容量增長而增長。

全球光伏支架出貨量維持穩(wěn)定增長，受到疫情的影響，2020年增速減緩，出貨量為125.7GW。隨著疫情的有效控制及可再生能源的前景廣闊，預(yù)計2022年全球光伏支架出貨量將達(dá)142.1GW。

光伏支架分為固定支架和跟蹤支架。2017年到2019年，全球光伏組件累計出貨量中Nextracker出貨量最高，達(dá)21036GW；其次為中信博，累計出貨量達(dá)13728GW。

（二）細(xì)分市場情況

光伏追蹤支架

1.出貨量

近年來，隨著光伏發(fā)電的不斷發(fā)展，光伏追蹤支架出貨量也隨之增長。2020年受疫情影響，全球光伏追蹤支架出貨量增速放緩，出貨量達(dá)44GW，同比增長26%。預(yù)計2022年全球光伏追蹤支架出貨量將增長至61GW。

2.競爭格局

跟蹤式光伏支架通過機電或液壓裝置使光伏陣列隨著太陽入射角的變化而移動，目前，我國稀缺的主要是跟蹤支架。

2020年，中國光伏電站市場跟蹤支架占比為18.7%。在全球跟蹤支架出貨前10的公司中，國內(nèi)有兩家。中信博2020年跟蹤支架出貨量全球第四、國內(nèi)第一，全球份額約占8%；天合光能2020年跟蹤支架出貨量全球第八，全球份額約占4%。

3.光伏追蹤支架市場現(xiàn)狀

由于早期跟蹤支架技術(shù)不夠成熟，穩(wěn)定性和可靠性不高，致使國內(nèi)光伏電站投資業(yè)主更傾向于固定支架。近年來，隨著光伏跟蹤支架成本降低，可靠性和穩(wěn)定性得到廣泛驗證，國內(nèi)補貼政策持續(xù)調(diào)整，跟蹤支架成為提高光伏電站收益的重要措施之一，為實現(xiàn)系統(tǒng)增效與電站收益最大化，以及融合雙面組件、智能控制等技術(shù)，跟蹤支架的應(yīng)用在我國也不斷推廣。2016年我國所有光伏項目中安裝跟蹤支架的項目占比僅為1.2%，2020中國光伏電站市場跟蹤支架占比為18.7%?？梢娢覈夥粉欀Ъ馨l(fā)展迅速。跟蹤支架主要適用于集中式光伏發(fā)電。未來分布式光伏發(fā)電增長不斷提高，光伏追蹤支架市場也將不斷增加。預(yù)計到2025年，我國跟蹤支架占比將上升至25%以上。

4.重點企業(yè)分析

四、下游分析

（一）光伏組件產(chǎn)量

光伏組件是最小有效發(fā)電單位。光伏電池片單片發(fā)電量有限，需經(jīng)串聯(lián)和封裝為組件，才能作為電源使用，因此光伏組件是可以單獨提供直流電輸出的最小的不可分割的太陽電池裝置。光伏組件主要包括電池片、互聯(lián)條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線盒等九大核心組成部分。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國光伏組件產(chǎn)量達(dá)到125GW，同比增長達(dá)26.4%。預(yù)計2022年我國光伏組件產(chǎn)量可達(dá)145GW。

（二）平均功率

近年來我國光伏組件呈現(xiàn)高功率化趨勢，光伏支架市場空間受影響，我國光伏組件平均功率從2017年的313W增長至2019年的358W，年均復(fù)合增長率達(dá)6.95%，預(yù)計2022年我國光伏組件平均功率將達(dá)410W。

（三）重點企業(yè)分析

下圖為全球范圍十大光伏組件出貨商匯總一覽表：